發(fā)布時(shí)間：2015-12-21 點(diǎn)擊：

分析人士指出，長(zhǎng)期以來，印染行業(yè)上游染料企業(yè)產(chǎn)能集中，而下游印染企業(yè)產(chǎn)能分散，導(dǎo)致下游企業(yè)對(duì)染料價(jià)格上漲沒有議價(jià)能力。隨著《排放標(biāo)準(zhǔn)》即將出臺(tái)，印染企業(yè)的行業(yè)集中度有望提升，有利于印染上下游議價(jià)平衡。

較新《環(huán)保法》于今年開始實(shí)施，工業(yè)污染大戶紡織印染行業(yè)集體面臨新一輪環(huán)保壓力。

1月20日，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)傳出消息稱，原預(yù)期1月1日與《環(huán)保法》同期實(shí)施的《紡織印染工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（簡(jiǎn)稱《排放標(biāo)準(zhǔn)》）目前仍在制定中，將在2015年內(nèi)出臺(tái)。

近期，隨著市場(chǎng)對(duì)紡織印染行業(yè)大氣排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)臨近的預(yù)期強(qiáng)烈，印染上游的染料行業(yè)已經(jīng)瘋狂漲價(jià)，目前活性染料價(jià)格已達(dá)3萬元/噸以上，漲幅達(dá)16%。分散染料不同色系漲價(jià)也在2000-5000元/噸。


同時(shí)遭遇環(huán)保成本和染料成本的提升，下游的印染企業(yè)叫苦連天，印染行業(yè)迎來利潤(rùn)大考。過去一年多，印染行業(yè)下游曾多次聯(lián)盟抵制上游染料漲價(jià)，但收效甚微。


分析人士指出，隨著《排放標(biāo)準(zhǔn)》即將出臺(tái)，預(yù)計(jì)印染企業(yè)在環(huán)保方面的投入將進(jìn)一步加大，中小企業(yè)將面臨更大的環(huán)保壓力，部分不符合要求的中小企業(yè)或?qū)⑼顺鍪袌?chǎng)，行業(yè)集中度有望提升，或許有利于印染上下游議價(jià)能力的平衡。


印染工業(yè)的環(huán)保之痛


紡織工業(yè)一直是我國(guó)的傳統(tǒng)污染大戶。國(guó)務(wù)院2013年印發(fā)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中，對(duì)多個(gè)行業(yè)進(jìn)行工業(yè)廢氣重點(diǎn)治理，紡織印染行業(yè)便是其中之一。


中國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)研究中心研究表明，工業(yè)廢氣中所含的VOCs（可揮發(fā)性有機(jī)化合物）與PM2.5二次氣溶膠形成有直接關(guān)系，我國(guó)紡織印染行業(yè)VOCs排放量一度占工業(yè)過程VOCS排放的30%以上。


紡織印染廢氣中VOCs主要來源于兩個(gè)方面，一是紡織品前處理以及功能性后處理工序；二是化纖紡絲工藝。以熱定型機(jī)為例，作為紡織品前處理工藝的重要一環(huán)，在定型機(jī)熱定型時(shí)，紡織品上的各種染料助劑、涂層助劑都會(huì)以氣體形式釋放出來。因此，染整環(huán)節(jié)是工業(yè)廢氣的重災(zāi)區(qū)。


2013年，環(huán)保部將《排放標(biāo)準(zhǔn)》納入到了國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)制定修訂計(jì)劃中，新標(biāo)準(zhǔn)將促使紡織印染企業(yè)進(jìn)行廢氣污染治理。根據(jù)印染大省——浙江省曾出臺(tái)的地方標(biāo)準(zhǔn),其中,現(xiàn)有企業(yè)顆粒物、油煙排放較高限值分別為20毫克/立方米和30毫克/立方米；新建企業(yè)較高限制分別為10毫克/立方米和20毫克/立方米。


對(duì)此，中紡聯(lián)環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約促進(jìn)委員會(huì)委員王保生表示,目前出臺(tái)的地方標(biāo)準(zhǔn)將成為重要參考。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定單位正在積極調(diào)研,將通過對(duì)全國(guó)印染企業(yè)調(diào)研反饋的情況制定相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。


但當(dāng)前行業(yè)的設(shè)備狀況和技術(shù)水平尚不能對(duì)地方標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有效支撐。“紡織廢氣排放比廢水更為隱蔽，更難監(jiān)管。由于缺乏專門的、針對(duì)性的標(biāo)準(zhǔn)，紡織廢氣處理和監(jiān)測(cè)技術(shù)也還處于空白階段。” 中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)理事龔龑坦言。


因此，為達(dá)到即將出臺(tái)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)排放指標(biāo)，企業(yè)必將從設(shè)備改進(jìn)和技術(shù)升級(jí)切入，提高管理水平，從而有效控制紡織業(yè)對(duì)大氣環(huán)境的污染。無疑，這將直接大幅提高紡織印染企業(yè)的環(huán)保投入成本。


事實(shí)上，在紡織印染行業(yè)過去一輪廢水治理過程中，我國(guó)實(shí)施了與發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)，甚至比部分發(fā)達(dá)國(guó)家更嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)。江蘇、浙江等印染發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)于不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取強(qiáng)制措施。“如此大跨度的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)印染企業(yè)能達(dá)標(biāo)，是付出了很大代價(jià)的。”20日，一位印染界人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說，“為達(dá)到廢水排污要求，以浙江蕭山為例就停產(chǎn)整治63家企業(yè)，關(guān)停12家。”


市場(chǎng)普遍預(yù)期，印染企業(yè)預(yù)計(jì)在此輪廢氣環(huán)保方面的投入將進(jìn)一步加大，更多中小企業(yè)或?qū)⑼顺鍪袌?chǎng)，行業(yè)洗牌加速。


博弈染料價(jià)格


環(huán)保趨嚴(yán)首先推高的是印染上游的染料價(jià)格。去年9月左右，國(guó)內(nèi)還原物主要生產(chǎn)廠家——寧夏明盛染化有限公司(下稱“明盛染化”)老廠區(qū)因非法排污而被勒令永久性關(guān)閉，而公司新廠在短期內(nèi)又無法投產(chǎn)，導(dǎo)致還原物價(jià)格暴漲。還原物為生產(chǎn)分散染料的重要中間體，因此分散染料由此進(jìn)入持續(xù)上漲行情。


去年10月底，染料龍頭企業(yè)浙江龍盛（600352.SH)及閏土股份（002440.SZ）等皆率先上調(diào)了分散深藍(lán)產(chǎn)品價(jià)格2000元/噸。相對(duì)于其他分散染料，還原物在分散深藍(lán)生產(chǎn)成本中所占比重較大。


去年年底，分散深藍(lán)系列染料價(jià)格再次上漲 5000-10000元/噸,漲幅高達(dá)12%~23%。占分散染料約50%的黑系列也隨著跟漲。今年1月19日，分散染料藍(lán)系列主要規(guī)格再度漲價(jià)5000元/噸，分散紅系列同步漲價(jià)2000元/噸。至此，分散染料已基本完成全面提價(jià)的目標(biāo)，其中分散深藍(lán)系列染料累計(jì)漲價(jià)逾10000元/噸，目前均價(jià)已在5.5萬元/噸以上；分散黑系列已普漲5000元/噸左右。


除了分散染料，紡織印染另一必需的活性染料也進(jìn)入上漲行情。2014年上半年，受江蘇地區(qū)環(huán)保核查趨嚴(yán)影響，位于該區(qū)域的國(guó)內(nèi)兩家主要H酸生產(chǎn)企業(yè)江蘇明盛、江蘇吉華均被停產(chǎn)，導(dǎo)致H酸市場(chǎng)供應(yīng)緊張，價(jià)格大幅上漲。


H酸為生產(chǎn)活性染料的主要原料，占比總成本的30%-50%。受成本推動(dòng)，活性染料價(jià)格去年底開始進(jìn)入上漲行情。今年1月11日，國(guó)內(nèi)另一主要活性染料及中間體企業(yè)湖北省楚源化工集團(tuán)旗下染料公司發(fā)生鍋爐管道泄漏事故，引發(fā)大火，使原本供求緊張的染料生產(chǎn)鏈雪上加霜。楚源化工集團(tuán)年產(chǎn)H酸4萬噸、對(duì)位酯4萬噸和活性染料5萬噸，是全球較大的染料中間體及活性染料生產(chǎn)企業(yè)之一。


近期，浙江龍盛和閏土股份也上調(diào)活性染料價(jià)格，漲幅高達(dá)5000-8000元/噸，目前，活性染料價(jià)格已經(jīng)達(dá)到3萬元/噸以上，相比去年底漲幅高達(dá)16%。




據(jù)安信證券研究報(bào)告分析，染料產(chǎn)品價(jià)格上漲主要是受到環(huán)保壓力的影響，中小企業(yè)將在此期間被逐步淘汰。染料身處高污染行業(yè)減排壓力將持續(xù)存在，在此嚴(yán)峻形勢(shì)下，未來行業(yè)整合速度有望加快，染料價(jià)格有望進(jìn)一步上漲。

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